2018-05-26 05:10:23
  • AGRO16 -3.9
  • AGRO15.1055 -3.86
  • ALUA16.9741 -2.05
  • ALUA16.8894 -4.57
  • ALUA16.8178 -2.03
  • APBR159.2856 -15.53
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  • CEPU32.9311 3.12
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  • YPFD468.5 -0.32
  • YPFD469.3534 -1.1
  • Los futuros de EE.UU. operaban neutros (con sesgo positivo) a la espera de nuevos datos macro y resultados corporativos.

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    Descargar este archivo (infobolsa (55c18.pdf)Informe[ ]736 kB

    Los futuros de EE.UU. operaban en baja, extendiendo las caídas de ayer tras los comentarios de Trump respecto a la
    reunión con Kim Jong un y el acuerdo comercial con China.
    El presidente estadounidense comentó ayer que no estaba seguro que la cumbre de junio con su par norcoreano podría
    llevarse a cabo en la fecha prevista, ya que evalúan postergarla, debido a que las negociaciones son complejas. A su vez,
    añadió que no estaba conforme con las negociaciones comerciales con China y que las mismas son un comienzo, mientras
    su administración sigue trabajando hacia un acuerdo final para abordar los desequilibrios comerciales entre ambas
    economías. El índice VIX subía a 14,32 puntos porcentuales.
    Hoy se conocerán las ventas de viviendas nuevas de abril, que registrarían una ralentización. Se publicarán las minutas de
    la última reunión del FOMC, mientras que el Tesoro subastará notas a 2 y 5 años.
    Lowe’s (LOW) reportó esta mañana utilidades menores a lo previsto. Su acción caía 2% en el pre-market.
    Synopsys (SNPS), NetApp (NTAP) y L Brands (LB) publicarán sus balances al finalizar la jornada.
    Las principales bolsas europeas caen presionadas por la incertidumbre política en Italia y las últimas noticias respecto al
    comercio entre EE.UU. y China.
    Los datos preliminares de mayo de los índices Markit PMI composite y manufactureros de Francia, Alemania y la Eurozona
    mostraron caídas generalizadas. La inflación del Reino Unido sufrió una leve desaceleración en abril (aunque se mantiene
    por encima de 2%).
    Se espera una leve mejora en la confianza del consumidor europeo en mayo (dato anticipado).
    Las principales bolsas asiáticas terminaron hoy en terreno negativo, luego de los comentarios de Trump respecto a las
    negociaciones comerciales con China.
    El índice PMI Nikkei manufacturero de Japón sufrió una baja en mayo respecto al período anterior (dato preliminar).
    Esta mañana, el dólar (índice DXY) subía +0,24%, mientras los inversores se mantienen a la espera de las minutas de la
    última reunión de la Fed.
    El euro caía -0,59% ante el resurgimiento de la aversión al riesgo regional. Persiste la incertidumbre política en Italia
    porque aún no se pudo conformar un gobierno de coalición.
    El yen cotizaba en alza (+1,05%) ante el resurgimiento de las preocupaciones globales, luego que Trump afirmara que no
    está conforme con las recientes conversaciones con China por las disputas comerciales.
    El petróleo WTI caía -0,62%. Los recientes comentarios de Trump contra China y las posibilidades que la OPEP relaje su
    programa de recortes presionan al precio. Sin embargo, las crisis con Irán y Venezuela moderan las pérdidas.
    El oro subía +0,35%, mientras los inversores permanecen atentos a las conversaciones entre China y EE.UU. (un posible
    estancamiento impulsaría a la cotización) y a las minutas de la Fed (que podrían debilitar a la demanda).
    La soja caía -0,15%, por los temores de un resurgimiento en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
    Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. registraban importantes caídas, con la mirada de los mercados puesta en las
    minutas de la Fed y el desarrollo de los eventos políticos globales. El retorno a 10 años se ubicaba en 3,0164%.
    Los rendimientos de bonos soberanos europeos se mostraban en línea con los Treasuries de EE.UU. Los recientes indicadores
    económicos decepcionaron a los inversores, llevándolos a demandar más activos de cobertura.
    TARGET (TGT): La empresa reportó ganancias menores a lo esperado, mientras que los ingresos lograron superar los
    pronósticos del mercado. A su vez, las ventas de tiendas comparables aumentaron 3% YoY, cifra que se ubicó por encima
    de lo proyectado. Sin embargo, la acción caía 6,9% en el pre-market.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: El BCRA mantuvo en 40% la tasa de referencia. Hoy el Gobierno licita
    Letes en dólares.
    En su reunión de política monetaria, el BCRA mantuvo estable la tasa de referencia en 40% (tal como esperaba el mercado),
    con la intención de contener el impacto de la devaluación del peso sobre los precios internos. Al mismo tiempo admitió
    que la inflación se ubica por encima de las metas para el año en curso y que existe un cuadro generalizado de inestabilidad
    en los mercados emergentes tras la suba de tasas externas. El Central dijo que en la medida en que la debilidad de los
    mercados se modere, la entidad irá normalizando su esquema operacional, volviendo a un corredor de pases más angosto
    que permita transmitir de manera automática la tasa de política al resto de las tasas de interés.
    Hoy a las 15 horas finaliza la recepción de ofertas para la licitación de Letes en dólares que el Gobierno emitirá a 176 y 365
    días. El precio y el monto se determinarán esta tarde, de acuerdo a las propuestas de los inversores.
    A partir del miércoles comienzan las reuniones técnicas entre Argentina y el FMI, con la intención de acelerar las condiciones
    del acuerdo stand by que ambos negocian. El monto de la ayuda financiera aún no está definido pero según trascendió
    el Gobierno buscaría en torno a los USD 40.000 M como piso. De ahí que la Argentina solicitó un acuerdo stand by de
    acceso excepcional para poder recibir bastante más que su cuota normal como país miembro del FMI.
    Los soberanos en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) cerraron el martes con ligeras subas, en un contexto
    en el que el rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. se redujo a 3,05%. Hoy la tasa de los UST10Y baja a 3,01%.
    Los bonos en dólares que cotizan en pesos en la BCBA, cerraron con mayoría de bajas tras la caída de siete centavos del
    tipo de cambio mayorista.
    El riesgo país medido por el EMBI+Argentina bajó 0,4% y se ubicó en los 459 puntos básicos.
    RENTA VARIABLE: Con poco volumen, el Merval registró una caída de 2%
    El índice Merval terminó el martes mostrando una baja de 2% para cerrar en las 30.991,35 unidades, en un contexto en el
    que los inversores mantienen la incertidumbre sobre las negociaciones de Argentina con el FMI, y luego de un fallo
    judicial sobre las tarifas de gas. No ayudó la baja que tuvieron las bolsas norteamericanas tras las subas que se dieron
    después del anuncio del fin de la guerra comercial con China.
    La baja del principal índice se dio con un bajo volumen de negocios respecto al promedio de la última semana. Se operaron
    ayer en acciones en la BCBA ARS 674,9 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 15,1 M.
    Además de la baja de Grupo Supervielle (SUPV), también cayeron: Metrogas (METR), Transportadora de Gas del Norte
    (TGNO4), Holcim Argentina (HARG), Distribuidora de Gas Cuyana (DGCU2), Phoenix Global Resources (PGR), Central
    Puerto (CEPU) y Transener (TRAN), entre otras. Solo la acción de Agrometal (AGRO) logró cerrar en alza.
    Grupo Supervielle (SUPV) reportó una ganancia en el 1ºT18 de ARS 722,6 M (atribuible a los accionistas de la compañía)
    vs. ARS 291,8 M del mismo período del año pasado, mostrando así un aumento en sus beneficios de 148% YoY y de 55%
    QoQ. El resultado por acción en el 1ºT18 fue de ARS 1,6 vs. ARS 0,8 por acción del 1ºT17. De todas maneras, la utilidad
    resultó menor a la esperada por el mercado, que estimaba una utilidad de ARS 1,915 por acción (según Bloomberg).
    NOTICIAS MACROECONÓMICAS
    Expectativas de inflación para los próximos 12 meses se mantienen en 25% (UTDT)
    Las expectativas de inflación de la población para los próximos doce meses se mantienen en mayo en 25%, según la
    mediana de las respuestas, de acuerdo al Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la UTDT.
    Según el promedio, la expectativa de inflación sube 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición de abril y se
    ubica en 33,3%.
    Actividad económica de marzo fue de 1,4% YoY (INDEC)
    Según el INDEC, la Actividad Económica, medida por el EMAE, mostró una fuerte desaceleración en marzo al registrar un
    alza del 1,4% YoY, cifra que se ubicó muy por debajo del dato de febrero de 5%. A pesar de esto, con la mejora de marzo
    el EMAE acumula 13 meses consecutivos en alza, mientras que el primer trimestre es el séptimo consecutivo de crecimiento.
    Sin estacionalidad, la economía se mantuvo prácticamente estable (-0,1%) respecto al mes anterior, y continúa cerca del
    máximo histórico, registrado en enero de este año.
    El 30 de mayo se tratará el proyecto que frena los aumentos tarifarios
    La oposición logró imponer su mayoría para sacar el dictamen del proyecto que frena los aumentos de tarifas. De esta
    manera, la iniciativa llegaría al recinto el próximo 30 de mayo. Por lo pronto, desde el Gobierno ya anticiparon que vetarán
    el proyecto si el mismo llegara a ser aprobado en la Cámara Alta. En tanto, el oficialismo firmó en minoría una iniciativa
    que propone disminuir lo que se cobra de IVA sobre las facturas.
    Juez ordenó suspender los cortes de gas por falta de pago del servicio
    El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación de Consumidores
    Argentinos y ordenó suspender los cortes de gas por falta de pago del servicio. Así, el magistrado dispuso una
    medida cautelar para que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier
    corte o suspensión del servicio de gas derivado de la falta de pago. Asimismo, el juez no hizo lugar al pedido de los
    apoderados de la Asociación de Consumidores Argentinos que solicitaban a las empresas se abstengan de cobrar los
    valores del último aumento tarifario.
    Costo de la Canasta Básica Total aumentó 2,2% MoM en abril
    El costo de la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en abril en ARS 18.258,07 y creció 2,2% MoM, según informó el INDEC. El
    costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), registró en el cuarto mes del año un costo de ARS 7.132,06 y aumentó 0,6%
    MoM. La CBT acumula un aumento de 25,9% YoY, y la CBA registra un alza de 20,5% YoY.
    El 98% de los directores ejecutivos aseguró tener confianza en el crecimiento de sus negocios
    El 98% de los directores ejecutivos de empresas instaladas en el país aseguró tener confianza en el crecimiento de sus
    negocios y del país en los próximos tres años, según una encuesta privada realizada a nivel global. En tanto, 94% de los
    ejecutivos argentinos aseguró que la mejora será a través de la industria y 27% marcó el crecimiento de la economía
    mundial como factor que permitirá el avance nacional, según el relevamiento de privados.
    Tipo de cambio
    Con la mirada puesta en la tasa de política monetaria, que finalmente el BCRA la mantuvo estable en 40%, el dólar minorista
    cayó siete centavos ayer a ARS 24,86 vendedor. El tipo de cambio mayorista, se movió en línea con el minorista y bajó
    once centavos a ARS 24,28 para la punta vendedora.
    Indicadores monetarios
    Las reservas internacionales bajaron el martes USD 13 M y finalizaron en USD 54.261 M.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, mientras los inversores se mantienen optimistas, y el índice Dow Jones vuelve a
    superar los 25.000 puntos por primera vez desde marzo.

    Adjuntos:
    Descargar este archivo (infobolsa (53c18.pdf)Informe[ ]733 kB

    Los futuros de EE.UU. operaban en alza en alza tras las noticias de un acuerdo comercial con China.
    El sábado se reveló que China aumentará significativamente su compra de bienes y servicios provenientes de EE.UU., especialmente
    en agricultura y energía, como resultado de la segunda ronda de negociaciones comerciales entre
    ambos países.
    EE.UU. enviará al país asiático esta semana un equipo para ultimar los detalles. Mientras tanto, la administración de Trump
    suspendió la aplicación de tarifas a los productos chinos.
    Hoy se conocerá el índice de actividad nacional de la Fed Chicago de abril. El Tesoro subastará Letras a 3 y 6 meses, mientras
    que tres miembros de la Fed darán su opinión respecto a la política monetaria.
    Las principales bolsas europeas suben impulsadas por el acuerdo comercial entre EE.UU. y China.
    Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.
    Las principales bolsas asiáticas terminaron hoy en terreno positivo, al disminuir las tensiones comerciales entre
    China y EE.UU.
    El saldo de la balanza comercial de Japón en abril registró un descenso del superávit menor al esperado. Esto se debe a una
    recuperación de las exportaciones mayor a la de las importaciones.
    Esta mañana, el dólar (índice DXY) subía +0,29% luego que EE.UU. y China manifestaran sus intenciones de alcanzar un
    acuerdo bilateral por las disputas comerciales. Esto redujo los temores de los inversores y aumenta el apetito por el riesgo.
    El euro mostraba una leve baja (-0,15%), presionado por el rally alcista del dólar, los elevados rendimientos de los Treasuries
    y la incertidumbre política en torno al nombramiento de un nuevo primer ministro de coalición en Italia.
    El yen operaba en baja (-0,49%) ante la reducción de los temores a una guerra comercial entre EE.UU. y China. La divisa
    japonesa cayó a su mínimo valor en 4 meses.
    El real brasileño caía nuevamente (-1,08%), alcanzando valores mínimos de dos años, producto de la fortaleza de la divisa
    estadounidense.
    El petróleo WTI registraba una leve suba +0,32% ante las expectativas de una mayor demanda global luego del entendimiento
    comercial entre EE.UU. y China. Las sanciones sobre Irán y la crisis en Venezuela le dan soporte a la cotización.
    El oro caía -0,54%, producto de una toma de ganancias tras la suba de la jornada previa. Cae la demanda de activos de
    cobertura ante el menor riesgo de una guerra comercial entre EE.UU. y China.
    La soja subía +1,73%, ante el avance de las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y China, por lo que se espera una mayor
    demanda de granos desde Asia. Sin embargo, la cosecha récord de Brasil limita las subas.
    Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. subían tras las marcadas caídas de la rueda anterior. Mejoran las expectativas de
    crecimiento económico tras el acuerdo comercial con China. El retorno a 10 años se ubicaba en 3,0716%.
    Los rendimientos de bonos soberanos europeos caían, profundizando las bajas las registradas en la jornada previa. Los
    mercados se mantienen atentos a la incertidumbre política en Italia en torno al nombramiento de un nuevo primer ministro
    de la coalición euroescéptica.
    GENERAL ELECTRIC (GE): Según Reuters, la empresa estaría cerca de conseguir un acuerdo de fusión de su unidad de negocio
    de transporte (que manufactura motores para trenes) con Wabtec Corp (WAB), un fabricante estadounidense de equipamiento
    para la industria ferroviaria. El acuerdo valuaría a las empresas combinadas por alrededor de USD 20 Bn.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: Telecom podría anunciar una postergación de la emisión de una ON por
    hasta USD 1.000 M
    Es probable que Telecom Argentina anuncie la postergación de la colocación de una ON por hasta USD 1.000 M a 7 o 10
    años, que tenía prevista para hoy. Esto se debe a que la compañía está a la espera de un menor costo financiero, a pesar que
    las condiciones de mercado mejoraron desde la primera vez que anunció la colocación de deuda. Telecom podría aguardar
    unos diez días para tomar una decisión al respecto. Esta es la tercera vez en 15 días que la empresa posterga dicha licitación.
    Los soberanos en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) terminaron la semana pasada con precios dispares, con
    los inversores operando bajo la incertidumbre sobre qué condiciones impondrá el FMI para la ayuda financiera que Argentina
    pidió.
    El mercado no sólo estuvo atento a las negociaciones del Gobierno con el FMI, sino además tuvo la mirada puesta en la
    licitación de Lebacs del martes, en la que el BCRA logró renovar el total de vencimientos, además de contener el dólar en la
    zona de ARS 25.
    La suba de tasas externas (el Treasury a 10 años en 3,07%), continúa afectando de alguna manera a los títulos públicos
    argentinos.
    Los principales bonos en dólares que cotizan en pesos en la BCBA, operaron en las últimas cinco ruedas en alza, tras la suba
    del tipo de cambio mayorista.
    El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 19 unidades en la semana, ubicándose en 461 puntos básicos.
    RENTA VARIABLE: El Merval subió en la semana 6,8% pero no logró afirmarse sobre
    los 32.000 puntos
    Por octava rueda consecutiva el índice líder se mostró en alza, recortando parte de la baja manifestada desde principio de
    febrero, en medio de la licitación de Lebacs y ante la incertidumbre acerca de qué condiciones pedirá el FMI para brindar la
    ayuda financiera que Argentina pidió.
    En este contexto, el índice Merval subió en la semana 6,8% y se ubicó en los 31.869,82 puntos, avanzando más de 21% en
    las ocho ruedas de subas.
    El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó en las últimas cinco ruedas los ARS 6.570,4 M, mostrando un promedio
    diario de ARS 1.314,1 M. En Cedears se negociaron en la semana ARS 117,4 M.
    Las acciones que más subieron en la semana fueron las de: Phoenix Global Resources (PGR) +29,7%, Metrogas (METR)
    +29,6% y Distribuidora de Gas Cuyana (DGCU2) +23,1%, entre otras. Sin embargo, terminaron en baja en las últimas cinco
    ruedas: Loma Negra (LOMA) -7,9%, Holcim Argentina (HARG) -7,8% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) -2,2%.
    NOTICIAS MACROECONÓMICAS
    Informe privado advierte por profundización del déficit comercial de la industria automotriz con Brasil
    Un informe privado muestra el déficit comercial de la industria automotriz con Brasil, y advierte por una profundización del
    mismo. En los últimos dos años las ventas y producción de autos se desacoplaron (mientras la producción cayó 10%, las
    ventas en el mercado interno crecieron 40%). Como resultado, destaca que la participación de vehículos nacionales se
    redujo 15 puntos porcentuales.
    Dujovne supervisará los equipos económicos y financieros
    El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, ahora supervisará los equipos económicos y financieros de Argentina. El ministro
    de Finanzas, Luis Caputo, permanecerá en su puesto. En tanto, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, el Jefe de Gabinete Adjunto
    Mario Quintana y otros miembros del gabinete, pierden influencia. El gobierno aún no hizo un anuncio formal.
    Continúa la agenda del G20 en Buenos Aires
    Siguiendo la agenda del G20, ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se citan en Buenos Aires para llevar
    a cabo una serie de reuniones de trabajo que tiene como ejes la ciberseguridad, los cambios en los paradigmas en comercio
    y migraciones, entre otros.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista subió en la semana ARS 1,3 (5,5%) ubicándose en los ARS 25,11 (vendedor), en medio de una corrida
    cambiaria e incertidumbre sobre la licitación de Lebacs del BCRA. La divisa norteamericana manifestó una elevada volatilidad
    durante la semana, en medio de la subasta de Lebac, donde finalmente se renovó el 100%, y ante las ofertas del Central
    de USD 5.000 M para poner un techo al dólar en ARS 25. Por su lado, el tipo de cambio mayorista cerró en la semana con una
    suba de ARS 1,17, cerrando a ARS 24,43 (para la punta vendedora).
    Indicadores monetarios
    Las reservas internacionales el viernes disminuyeron USD 109 M y finalizaron en USD 54.318 M.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza mientras los inversores se mantienen atentos al desarrollo de las negociaciones
    comerciales con China.

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    Los futuros de EE.UU. operaban estables (con sesgo negativo). Los inversores continúan enfocándose en el rendimiento
    de los Treasuries, mientras aguardan por nuevos datos corporativos.

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    Los futuros de EE.UU. operaban con leves subas, a la espera de nuevos datos económicos.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, con la atención puesta en resultados corporativos, el precio del crudo y nuevos
    datos macro.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, tras la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en baja atentos a la decisión de Trump respecto al acuerdo nuclear con Irán.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, con la mirada de los inversores puesta en nuevos resultados corporativos y el precio del petróleo.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en baja, continuando la fuerte caída de ayer, luego que el retorno del Treasury a 10 años
    superara el 3%.

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