2019-06-26 05:46:27
  • ALUA17 4.4
  • ALUA0 -3.57
  • ALUA17.1 5
  • BBAR0 -3.11
  • BBAR160 1.86
  • BMA0 1.83
  • BMA299.5 2.89
  • BYMA00
  • BYMA368.5 -0.14
  • CEPU0 -0.82
  • CEPU37.8 0.14
  • COME0 -0.66
  • COME0 -1.94
  • COME3.15 0.33
  • CRES450
  • CRES46.3 -4.33
  • CVH0 -5.39
  • CVH256 -3.11
  • EDN0 1.14
  • EDN44.5 -1.75
  • GGAL155 2.36
  • GGAL0 1.79
  • GGAL148 1.34
  • MIRG0 -1.79
  • MIRG370 -0.29
  • PAMP0 -0.53
  • PAMP59 -1.75
  • SUPV68 1.53
  • SUPV0 1.94
  • SUPV65 -0.56
  • TECO2160 0.37
  • TGNO475 -5.56
  • TGNO473 -1.43
  • TGSU20 0.73
  • TGSU2129 0.93
  • TRAN0 2.34
  • TRAN44 1.7
  • TXAR0 4
  • TXAR0 0.78
  • TXAR13.5 2.77
  • VALO0 -1.5
  • VALO0 -0.14
  • VALO7.5 -0.27
  • YPFD0 -0.91
  • YPFD799 -0.22
  • GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza por el inicio de la temporada de resultados del 1ºT19

    Los futuros de acciones de EE.UU. operaban esta mañana en alza (en promedio +0,5%), mientras los inversores se
    mantienen a la espera del inicio de la temporada de resultados 1ºT19. JP Morgan Chase & Co y Wells Fargo reportan sus
    últimas cifras en apertura del viernes.
    Mientras tanto, los funcionarios de la Fed aseguran que no encuentran razones para mover las tasas de interés en
    ninguna dirección en la actualidad.
    Por otro lado, cayeron los pedidos iniciales por desempleo en la semana nalizada el 6 de abril a 196.000 vs 204.000
    período anterior. El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan sufriría una leve contracción en abril (98,2
    preliminar vs 98,4 dato anterior).
    Las principales bolsas de Europa subían en promedio +0,1%, a pesar que persistiera la cautela de los inversores respecto
    al crecimiento económico mundial.
    Además, la atención de los mercados se centrará en el inicio de la temporada de resultados corporativos en EE.UU. del
    1ºT19. Pero el alivio logrado tras la extensión de la salida del Reino Unido de la UE hasta el 31 de octubre le da impulso a
    los activos regionales.
    La producción industrial de la Eurozona desaceleró su caída en febrero respecto al mes anterior (-0,3% vs -0,7%).
    Los mercados asiáticos terminaron dispares, mientras continúan las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China, al
    tiempo que Beijing habría acordado abrir su sector de computación en la nube a empresas extranjeras en un intento por
    facilitar un acuerdo con Washington. El índice Nikkei de Japón ganó +0,7%, y el índice chino Shanghai Composite cerró
    sin cambios.
    Mejoró inesperadamente el saldo positivo de la balanza comercial china en marzo, sostenida por un fuerte aumento de
    las exportaciones (+14,2% YoY vs -20,8%).
    El dólar (índice DXY) abría -0,3%, como contrapartida de la suba de las principales monedas contra las que cotiza,
    mientras la suba del petróleo alimenta los riesgos inacionarios.
    El euro subía +0,5%, ante una fuerte demanda de divisas por parte de un banco japonés para adquirir un negocio de
    aviación alemán.
    La libra esterlina recuperaba +0,2%, ante una menor volatilidad por el retraso de la fecha del Brexit.
    El petróleo WTI avanzaba +1,6%, mientras las restricciones de suministro global superan los temores de una
    desaceleración económica de China.
    El oro subía +0,3%, producto de la caída del dólar, mientras aumentan los riesgos de inación por la suba del crudo.
    La soja subía +0,1%, aunque la cotización se ve limitada luego que el USDA reportara exportaciones por debajo de lo
    esperado.
    Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. operaban con subas, mientras mejoran las expectativas de crecimiento
    económico mundial. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,54%.
    Los retornos de Europa mostraban subas, en línea con los Treasuries de EE.UU.
    JPMORGAN CHASE & CO (JPM): El ingreso neto aumentó a USD 9,18 Bn o USD 2,65 por acción en el primer trimestre, cifra
    mayor a los USD 8,71 Bn o USD 2,37 por acción del año anterior y a USD 2,353 por acción esperados. Las acciones en el
    pre-market cotizan en alza de 2,59%.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: Tibio rebote de bonos en dólares en el exterior
    Los bonos en dólares que operan en el exterior terminaron mostrando ayer una tibia recuperación (subiendo hasta
    0,9%), en un contexto colmado de dudas sobre el futuro de la economía doméstica de cara a las elecciones
    presidenciales de octubre.
    En momentos en el que los soberanos mostraban ayer un rebote, la directora gerente del FMI dijo que la economía de
    Argentina tocó el punto más bajo de su recesión y que el programa de asistencia del organismo está funcionando.
    En este sentido, el rendimiento de los bonos de referencia a 10 años de Argentina bajó el jueves 3,8 bps a 10,295%,
    después de testear un máximo valor en 10,386% y un mínimo de 10,21%$ en forma intradiaria. En el día de hoy el retorno
    opera a 10,351% (+5,6 bps).
    El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo una ligera baja de 0,3% y se ubicó en los 814 puntos básicos. Los CDS
    de Argentina a 5 años se ubicaron en los 897 puntos.
    En la BCBA, los principales bonos soberanos en dólares que cotizan en pesos operaron dispares, con los más cortos en
    baja, y los más largos en alza.
    El BCRA adjudicó Letras de Liquidez (Leliq) a 11 de plazo (dado que el jueves y viernes próximo son feriados por Pascuas),
    por ARS 144.859 M a una tasa promedio de corte de 66,813% (6 bps más respecto al miércoles). La tasa máxima fue de
    66,95%.
    RENTA VARIABLE: El S&P Merval cayó 2% y rompió la barrera de los 32.000
    puntos
    Presionada por las elevadas tasas de interés en pesos y la caída de los mercados de la región, la bolsa local de acciones
    cayó el jueves 2% acercándose a su menor nivel del año, en un marco de elevada volatilidad cambiaria y alto riesgo país.
    Así es como el índice S&P Merval perdió 2% para ubicarse en las 31.501,04 unidades, registrando valores mínimos desde
    el inicio del año.
    El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó los ARS 769,6 M, superando ampliamente el promedio diario de la
    semana pasada. En Cedears se negociaron ayer ARS 23,6 M.
    Las acciones que peor comportamiento tuvieron en la jornada de ayer fueron las de: Banco Macro (BMA), Aluar (ALUA),
    Cablevisión Holding (CVH), Pampa Energía (PAMP), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Grupo Financiero Valores (VALO),
    entre las más importantes.
    En tanto, terminaron en alza las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Transener (TRAN), Ternium
    Argentina (TXAR) y Grupo Supervielle (SUPV).
    Transportadora De Gas Del Sur (TGSU2) invertirá USD 330 M y cambia imagen. Las inversiones serán en sus cuatro
    unidades de negocio.
    Indicadores y Noticias locales
    Medidas para incentivar el consumo y contener la inación
    El jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó que el Gobierno ya tiene preparado un conjunto de medidas para aliviar la
    situación económica e impulsar al país hacia el desarrollo. Asimismo, informó que dichas decisiones que buscarán
    incentivar el consumo, serán anunciadas el próximo miércoles por el presidente Macri.
    Lagarde advierte a candidatos que sería un error no respetar acuerdo
    La titular del FMI, Christine Lagarde, dijo que el organismo está empezando a ver que funciona el programa acordado con
    el Gobierno y aseguró que la economía está en un punto en el que comienza a mejorar. Asimismo, consideró que
    cualquiera sea el candidato que gane las elecciones presidenciales, sería un error no respetar el acuerdo.
    CEPAL estima contracción económica de -1,8%
    La CEPAL mantuvo su proyección de contracción de la economía argentina para 2019 en -1,8%, siendo más pesimista que
    los cálculos del Gobierno (-0,5%) y del FMI (-1,2%). De esta manera, Argentina sería (junto a Venezuela y Nicaragua) una
    de las economías que más caerían en 2019 de la Región.
    Suspendidos tres actores del sector agroindustrial
    La Secretaría de Agroindustria dio a conocer que suspendió a una corredora de cereales de Rosario y a dos acopios
    cordobeses, que triangulaban operaciones de exportación mediante la empresa cerealera. Asimismo, la corredora dijo
    no tener movimientos en las Declaraciones Juradas de granos desde 2017, pero se corroboró que en ese período
    participó de las operaciones en las que interviene.
    Elevan estimaciones de producción de soja
    La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, elevaron sus cálculos sobre el volumen nal de
    la cosecha de soja, debido al buen clima en lo que va de abril. En ese sentido, la entidad porteña prevé que la campaña
    sojera alcance las 55 millones de toneladas, es decir un crecimiento de 3,7% desde su estimación previa. En tanto, la Bolsa
    rosarina también incrementó su estimación igual magnitud hasta las 56 millones de toneladas.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista terminó el jueves con una baja de 32 centavos para cerrar en ARS 43,90 para la punta vendedora, en un
    marco en el que el Banco Central convalidó una suba en la tasa de interés de referencia después de nueve bajas
    consecutivas. En línea con el minorista se movió el mayorista, que ayer bajó 26 centavos y se ubicó en los ARS 42,75
    vendedor, en un contexto de mayor oferta e ingresos desde el exterior.
    Indicadores monetarios
    La tasa Badlar de bancos privados cerró ayer en 47,81%. En tanto el rendimiento del plazo jo para depósitos de hasta 59
    días en bancos privados terminó en 45,39%.
    Las reservas internacionales cayeron el jueves USD 236 M y nalizaron en USD 77.095 M.

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