2019-09-16 01:29:58
  • ALUA0 5.76
  • ALUA23.1 5.06
  • BBAR0 5.64
  • BBAR0 10.58
  • BBAR105 5.01
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  • VALO0 8.3
  • VALO6.5 4.64
  • YPFD635 5.52
  • YPFD0 4.5
  • YPFD635 5.13
  • GLOBAL: Futuros de EE.UU. retrocedían por la retórica hostil contra China

    Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en terreno negativo (-0,2% en promedio), después que la Casa Blanca
    adoptara una línea dura respecto a las conversaciones comerciales con China.
    El presidente Donald Trump dijo ayer que estaba retrasando un acuerdo comercial con China y que no tenía interés en
    avanzar a menos que Beijing aceptara una serie de puntos importantes (sin especicar cuáles). A su vez, volvió a criticar
    la política monetaria de la Fed, porque la entidad había establecido tasas de interés altas.
    Se publicaron los índices de precios al productor de mayo. Se conocerán las cifras de inación de mayo que sufrirían una
    desaceleración (1,9% YoY vs 2%), junto con los inventarios de crudo de la semana nalizada el 7 de junio y el presupuesto
    mensual de mayo.
    Las principales bolsas de Europa operaban esta mañana en alza (-0,4% en promedio), en línea con los principales
    mercados globales. Crece la incertidumbre luego que EE.UU. defendiera el uso de aranceles como parte de su estrategia
    comercial global.
    Por otro lado, los viceministros de Finanzas de la Eurozona apoyaron la opinión de la Comisión Europea que se requiere
    una acción disciplinaria contra Italia por el aumento de la deuda del país.
    Se publicaron las nóminas laborales de Francia del 1ºT19.
    Los mercados asiáticos terminaron en baja, presionados por fuertes protestas en Hong Kong contra una polémica ley de
    extradición a China continental y de cesión de autonomía al gobierno central. Suma presión la creciente retórica de
    EE.UU. por la aplicación de aranceles.
    En Japón se reportaron las órdenes de máquinas centrales en abril. En China, se publicó la inación al consumidor de
    mayo que alcanzó su mayor nivel en 15 meses.
    El dólar (índice DXY) operaba estable, aunque continúa la presión bajista por las expectativas de un recorte en la tasa de
    interés de la Fed en el corto plazo.
    El euro registraba un leve retroceso, a pesar de la acusación de Trump que Europa estaba devaluando la divisa común
    para ganar competitividad.
    El yen mostraba un leve aumento, mientras resurge la aversión al riesgo por los riesgos comerciales globales.
    El petróleo WTI caía fuertemente ante un débil crecimiento de la demanda global producto de la guerra comercial entre
    EE.UU. y China, a pesar de las señales de la OPEP para reducir la producción y contrarrestar las caídas.
    El oro operaba en alza, a medida que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China reducen el apetito por el riesgo.
    La soja mostraba una presión bajista, después que el USDA mantuviera su previsión de cosechas cuando los operadores
    esperaban una caída.
    Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses mostraban bajas, mientras los operadores aguardan la publicación
    de nuevos datos económicos. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,12%.
    Los rendimientos de bonos europeos registraban leves retrocesos, en línea con los US Treasuries.
    UBER (UBER) planea iniciar servicios de taxi aéreo en Melbourne en 2023. Anunció previamente planes para permitir que
    los clientes reserven viajes en aviones eléctricos de corto alcance en Los Ángeles y en el área de Dallas-Fort Worth.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: El Gobierno tuvo que pagar una tasa de 7% para las Letes más
    largas con el propósito de asegurarse los fondos
    Hacienda colocó Letes en dólares a 105 y 217 días de plazo, por un monto de USD 900 M (valor dentro de lo previsto
    originalmente), logrando así renovar el 108% del vencimiento de la semana de USD 833 M, aunque tuvo que pagar una
    mayor tasa respecto a la esperada para poder asegurarse la colocación de los fondos.
    Recordamos que Hacienda reabrirá mañana la emisión de los Bonos del Tesoro en Pesos a Tasa de Política Monetaria
    (Botapo) con vencimiento en 2020 (TJ20). Asimismo, también se reabre las emisiones de Lelink con vencimiento el 4/9
    (75 días de plazo), el 3/10 (104 días), el 5/11 (137 días) y el 4/12 (166 días).
    La provincia de BUENOS AIRES saldrá hoy al mercado local a colocar Letras del tesoro en pesos a 47, 139 y 189 días de
    plazo, por un monto de hasta ARS 1.400 M (ampliable), correspondiente al sexto tramo del Programa de Emisión de Letes
    para 2019 por ARS 19.862 M.
    Los soberanos en dólares que operan en el exterior (mercado OTC) cerraron con importantes ganancias, después que se
    conrmara que Miguel Ángel Pichetto acompañará a Macri en la fórmula presidencial del ocialismo para las elecciones
    de octubre. En este escenario, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó poco más de 9% a 849 puntos básicos.
    En el día hoy las subas se extienden en el exterior, con ganancias de hasta USD 1 por cada 100 nominales.
    El BCRA convalidó ayer una baja en la tasa de Leliq de 35 bps, para ubicarse en un promedio de 68,889% para un total
    adjudicado de ARS 222.200 M.
    RENTA VARIABLE: Reacción positiva de las acciones tras anuncio de fórmula
    Macri-Pichetto
    El mercado accionario local iniciaba la jornada de ayer en alza, alineándose a los mercados globales que se mostraron
    tranquilos ante señales de un mayor estímulo scal de China y cierto alivio en las tensiones entre México y EE.UU. Pero
    sobre el nal de la rueda, impactó positivamente el anuncio sorpresivo de la fórmula del ocialismo Mauricio Macri -
    Miguel Angel Pichetto.
    De esta forma, el índice S&P Merval cerró el martes en los 38.283,25 puntos, ganando respecto al lunes 5% y alcanzando
    un nuevo valor récord valuado en pesos.
    El volumen tuvo un crecimiento signicativo y alcanzó los ARS 1.773,8 M, superando ampliamente el valor promedio
    diario de los últimos seis meses. En Cedears se negociaron ayer ARS 273,5 M.
    Las acciones que más sobresalieron al alza fueron las de: Grupo Supervielle (SUPV), Pampa Energía (PAMP), Bolsas y
    Mercados Argentinos (BYMA), Central Puerto (CEPU), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Grupo Financiero Valores (VALO) y
    Edenor (EDN), entre las más importantes.
    En el exterior, las acciones argentinas ADRs también mostraron fuertes subas, ante el anuncio sobre quién acompañará
    al presidente Macri como vice.
    La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) pidió al BCRA que regule a MERCADO LIBRE (MELI).
    LOMA NEGRA (LOMA) anunció que inició el proceso de cierre de su planta de Barker, en el partido bonaerense de Benito
    Juárez, debido a la imposibilidad de lograr un acuerdo con el gremio local para mantenerla funcionando parcialmente.
    Desde hoy, la planta operará en un sólo turno, con 24 empleados, de los cuales 17 serán los integrantes de la comisión
    gremial. En paralelo, se iniciarán los trámites para el cierre denitivo.
    Indicadores y Noticias locales
    Exxon invertirá USD 2 Bn en Vaca Muerta
    La subsidiaria argentina de ExxonMobil raticó la ejecución de un proyecto de desarrollo masivo a largo plazo en el
    bloque Bajo del Choique-La Invernada, en el área neuquina de Vaca Muerta. Se estima que la inversión sería por USD 2
    Bn en los próximos cinco años generando 700 puestos de trabajo. Además, se proyecta una producción de máximo de
    55.000 barriles equivalentes de petróleo por día.
    Consumo de servicios públicos cayó en marzo 6% YoY
    El INDEC dio a conocer que el consumo de servicios públicos cayó en marzo 6% YoY, alcanzando 11 meses consecutivos
    de contracción. Asimismo, el Indicador Sintético de Servicios Públicos registró un retroceso de 1,4% MoM. En ese sentido,
    en el 1ºT19 el indicador muestra una baja acumulada de 13,4%, superior al 4,2% que mostraba en igual período del año
    anterior.
    Capacidad instalada de abril alcanzó 61,6% (INDEC)
    La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó durante abril 61,6%, seis puntos porcentuales por debajo
    del mismo mes de 2018, cuando fue del 67,6%, según el INDEC. El registro de abril muestra cinco meses de recuperación
    en la utilización de la capacidad instalada tras alcanzar en diciembre y enero un promedio del 56%; y de 58% en febrero
    y marzo pasados.
    Exportaciones industriales cayeron en el primer cuatrimestre del año
    Según privados, las exportaciones industriales cayeron en el primer cuatrimestre del año 7,7% YoY, mostrando un menor
    dinamismo en línea con una moderación en las perspectivas económicas de Brasil y América Latina. En ese sentido, la
    estabilidad del dólar implica una caída del consumo y la actividad afectando en consecuencia el potencial exportador
    del país.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista ayer anotó su máxima caída en el mes y rompió la barrera de los ARS 46, al terminar ubicándose en ARS
    45,94 para la punta vendedora (20 centavos por debajo del cierre previo). En tanto, en el mercado mayorista, el tipo de
    cambio también perdió 20 centavos y nalizó en ARS 44,70 vendedor, ante una nueva baja en la tasa de Leliq por parte
    del BCRA
    Indicadores monetarios
    La tasa Badlar de bancos privados cerró el martes en 52,12%, mientras que el retorno del Plazo Fijo para depósitos de
    hasta 59 días en bancos privados se ubicó en 50,19%. Las reservas internacionales subieron el martes USD 65 M y
    nalizaron en USD 64.761 M.

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