2018-10-23 06:50:20
  • ALUA23.1 2.7
  • ALUA0 0.79
  • ALUA19.450
  • APBR0 3.31
  • APBR0 2.58
  • APBR298 3.73
  • BMA0 1.05
  • BMA155 1.2
  • BYMA0 0.59
  • BYMA0 0.68
  • BYMA365 -1.36
  • CEPU0 -0.46
  • CEPU0 2.77
  • CEPU37 0.76
  • COME0 -1.39
  • COME0 -4.11
  • COME4.1 -0.84
  • CVH295 -2.65
  • EDN44.9 -0.84
  • FRAN0 -2.52
  • FRAN131.5 -3.11
  • GGAL0 -0.84
  • GGAL0 0.3
  • GGAL88.5 -0.89
  • METR0 -0.51
  • METR0 -1.99
  • METR37 -4.75
  • MIRG0 2.81
  • MIRG314.3 -2.09
  • PAMP0 -0.8
  • PAMP0 -0.8
  • PAMP52 -0.11
  • SUPV0 -1.45
  • SUPV0 -2.86
  • SUPV54 -0.78
  • TGNO40 1.15
  • TGNO455 -2.79
  • TGSU20 -2.14
  • TGSU2127 -1.8
  • TRAN0 -2.44
  • TRAN41.1 -2.07
  • TS0 -1.78
  • TS600 -1.62
  • TXAR0 1.74
  • TXAR0 -0.34
  • TXAR15.95 -1.02
  • VALO0 1
  • VALO0 0.2
  • VALO5.75 1.58
  • YPFD750 -2.29
  • YPFD0 -4.76
  • YPFD530 -1.86
  • Los futuros de EE.UU. operaban en alza, mientras los inversores se mantienen atentos a las noticias respecto al comercio internacional.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, extendiendo las ganancias del viernes tras la publicación de los buenos datos
    de empleo.

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    Los futuros de EE.UU. operaban neutros (con sesgo negativo) luego del importante rebote registrado ayer.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en baja, al reanudar sus operaciones tras el feriado de ayer, con la atención de los inversores
    puesta en una nueva data macro y las tensiones políticas en Europa.

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    Los futuros de EE.UU. operaban en alza, tras una mejora en las relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Sin embargo,
    hoy no habrá operaciones en conmemoración del Día de los Caídos en las guerras (Memorial Day).
    El presidente estadounidense informó que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un fue reabierto, y envió una comitiva a
    Corea del Norte durante el fin de semana en un esfuerzo por prepararse para la cumbre propuesta en Singapur.
    Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.
    Las principales bolsas europeas caen al incrementarse la incertidumbre política en Italia. En el Reino Unido, hoy no habrá
    operaciones por día festivo.
    El líder de uno de los partidos políticos más grandes de Italia (Movimiento 5 Estrellas) pidió que el Presidente del país sea
    destituido luego de vetar la elección del candidato euroescéptico Paolo Savona para el Ministerio de Economía. La medida
    provocó que las dos agrupaciones antiestablishment abandonen sus planes de intentar formar un gobierno de coalición.
    Ningún grupo político importante ha logrado formar una mayoría en Italia desde las elecciones de marzo, dejando a la
    tercera economía más grande de la eurozona sin gobierno. A su vez, el Presidente del Estado italiano nombró a un Primer
    Ministro de transición para formar un nuevo gobierno.
    Las principales bolsas asiáticas terminaron hoy dispares, después de noticias positivas sobre las relaciones entre EE.UU. y
    Corea del Norte, mientras los inversores reaccionan a las mayores caídas en el precio del petróleo.
    En Japón, la inflación de precios al productor (servicios) se aceleró en abril. Se espera que las cifras de desempleo no se
    vean alteradas respecto al mes anterior.
    Esta mañana, el dólar (índice DXY) se mostraba estable (con sesgo positivo) en una jornada con poco volumen de operaciones
    por el feriado. La debilidad del euro y la reducción de la aversión global al riesgo le dan soporte a la divisa estadounidense,
    aunque los menores rendimientos de los Treasuries debilitan a la demanda.
    El euro se mantenía estable en torno a los registros mínimos de 6 meses y medio, presionado por la crisis política en Italia.
    El yen rebotaba levemente (+0,04%) luego de las recientes bajas, auspiciadas por una menor aversión al riesgo. Continúan
    las negociaciones para salvar la reunión entre los Presidentes de EE.UU. y Corea del Norte.
    El petróleo WTI caía -1,78% profundizando las bajas de las últimas jornadas, luego que Rusia y la OPEP anunciaron que
    buscarán evitar un desabastecimiento de crudo, por lo que aumentarían las cuotas de producción. La creciente extracción
    en EE.UU. crece sostenidamente, sumando presión a la cotización.
    El oro operaba en baja (-0,44%), luego de alcanzar registros máximos en 6 semanas, ante el resurgimiento de las expectativas
    por la reunión entre EE.UU. y Corea del Norte.
    La soja hoy no opera producto del feriado en EE.UU. Cerró el viernes pasado en terreno positivo (+0,56%), impulsada por la
    noticia que China reanuda la compra de embarques de granos desde EE.UU.
    Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. hoy no operan producto del feriado en EE.UU. El viernes pasado cerraron con
    fuerte baja, mientras los inversores demandaban activos de cobertura. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,9322%.
    Los rendimientos de bonos soberanos europeos se mostraban dispares luego de las pronunciadas caídas previas. La
    incertidumbre política en Italia llevaron a los inversores a demandar más activos de cobertura.
    FOOT LOCKER (FL): El minorista de indumentaria y calzado deportivo informó ganancias e ingresos mayores a lo esperado.
    Foot Locker también reveló una caída de 2,8% de las ventas en tiendas comparables, cifra menor al declive de
    3,9% proyectado por el mercado.
    ARGENTINA
    RENTA FIJA: Bonos soberanos en dólares se recuperan por caída de tasas externas
    Los bonos en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) terminaron la semana con precios al alza, en un contexto en
    el que la tasa de rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. se redujo casi 20 puntos básicos desde un máximo
    intradiario de 3,126% a 2,93%.
    Los inversores están más pendientes de las condiciones que implementaría el FMI para la ayuda financiera que pidió
    Argentina y a la reclasificación a mercado emergente por parte del MSCI, que al movimiento de las tasas externas.
    Los principales títulos públicos en moneda extranjera que cotizan en pesos en la BCBA, registraron ganancias ante un dólar
    mayorista que terminó en alza.
    El riesgo país medido por el EMBI+Argentina subió apenas 2 unidades en la semana y se ubicó en los 463 puntos básicos.
    RENTA VARIABLE: El Merval finalizó la semana pasada con una caída de 6,7%
    El índice Merval cayó el jueves 1,9% y se ubicó por debajo de los 30.000 puntos, perjudicado en parte por la caída de
    Petrobras (APBR) luego que bajara los precios del gasoil por 15 días. De esta manera, el índice líder cerró en 29.664,90
    puntos y perdió en la semana -6,7%.
    Tras testear un valor máximo en el mes de mayo de 32.180 puntos y sin poder afirmarse sobre tal zona, el Merval cayó por
    cuarta rueda consecutiva.
    Las acciones que más cayeron en las últimas cuatro ruedas fueron las de: Loma Negra (LOMA) -24,6%, Holcim Argentina
    (HARG) -20,4% y Petrobras (APBR) -19,1%, entre las más importantes. Sin embargo, las acciones que más subieron en la
    semana fueron las de: Edenor (EDN) +1,4% y Cresud (CRES) +0,4%, entre otras.
    El volumen operado en acciones en la BCBA en las últimas cuatro ruedas alcanzó los ARS 2.867 M, marcando un promedio
    diario de ARS 716,8 M. El monto negociado en acciones no logró superar los ARS 1.000 M con una tendencia a la baja.
    Grupo Financiero Galicia (GGAL) ganó en el 1ºT18 ARS 2.985 M vs. ARS 1.431 M del mismo período del año anterior. Esto
    representó una utilidad 109% mayor en forma interanual. Sin embargo, resultó menor a la esperada por el mercado
    (ARS 2,10 por acción vs. ARS 2,156 estimado por el consenso).
    NOTICIAS MACROECONÓMICAS
    El Senado definirá el miércoles si el proyecto para moderar el aumento tarifario es ley
    El miércoles el Senado definirá si el proyecto de la oposición para moderar el aumento tarifario (retrotrayendo los valores a
    noviembre del año pasado y que obtuvo media sanción de Diputados), se convierte en ley o respalda la propuesta del
    Gobierno de baja el IVA a la mitad para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua.
    El Gobierno anunciaría medidas que le permitirían ahorrar ARS 20 Bn en 2019
    El Gobierno prepara una serie de medidas para anunciar los próximos días, que le permitirá ahorrar unos ARS 20 Bn en
    2019, según medios periodísticos. Entre los puntos más destacados se encuentra: la suspensión por dos años de los
    ingresos en la administración nacional (salvo las Universidades, el Conicet, y el servicio exterior), la venta de automóviles
    del Poder Ejecutivo (sólo tendrá chofer el Presidente, los ministros y secretarios de Estado), y se terminarán para la gran
    mayoría de los funcionarios los viajes en avión en la categoría business (los ministros mantendrán ese beneficio). Macri ya
    autorizó el proyecto y ahora los ministros deberán presentar en los próximos 10 días un esquema de recorte de cada área
    Producción farmacéutica disminuyó 6,4% en 2017
    Según un informe privado, la producción de medicamentos cayó el año pasado -6,4% y se espera que la retracción
    continúe este año (aunque a un ritmo más moderado). Luego de más de diez años de constante crecimiento, tanto el
    contexto interno como externo de los últimos dos años interrumpieron la tendencia expansiva de la industria farmacéutica.
    Turistas gastaron ARS 1.945 M en el fin de semana largo del 25 de mayo
    Las 870.000 personas que viajaron por Argentina durante el cuarto fin de semana largo del año realizaron un gasto directo
    de ARS 1.945 M, según la CAME. De acuerdo a datos de la entidad, la cifra representa un gasto medido y con poco
    desembolso fuera de los gastos habituales que requiere el turismo.
    El jueves se publicará el dato de producción industrial de abril
    El jueves se conocerá el dato de producción industrial del mes de abril, para el cual se espera que crezca 3% YoY, frente al
    dato del mes anterior de 1,2%. El viernes la AFIP dará a conocer el dato de recaudación del mes de mayo, para el que se
    estima una cifra de ARS 266,3 Bn vs ARS 236,2 Bn del mes previo.
    Tipo de cambio
    El dólar minorista subió el jueves 13 centavos (el viernes no hubo actividad financiera) y se ubicó en ARS 25,16 vendedor,
    en un contexto de debilidad de los mercados globales ante la incertidumbre que generó la cancelación de la reunión entre
    EE.UU. y Corea del Norte. En la semana subió apenas de 5 centavos.
    Indicadores monetarios
    Las reservas internacionales cayeron el jueves USD 1.499 M tras el pago parcial al Club de París por USD 880 M. De esta
    manera, las reservas se ubicaron en USD 52.099 M.

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